背景介绍
PA保险代理从事保险经纪与代理销售，员工70人全部为营销岗，年营收5000万佣金收入。代理人各自为战，客户信息存在个人微信中。
面临的挑战
客户信息存在个人微信，代理人离职即带走客户资源
重复联系同一客户引发投诉
无统一话术库与跟进节奏管理
未统计过各渠道客户续保率差异
解决方案
建立获客→需求分析→方案定制→投保→续保管理→转介绍6阶段营销流程，定义每阶段标准动作；客户数据统一录入CRM并建立客户标签体系（家庭结构、收入层级、已有保障、风险偏好）。
核心成果
| 指标 | 咨询前 | 咨询后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 续保率 | 68% | 82% | +14% |
| 客户资产交接 | 无法交接 | 100%可交接 | NaN% |
| 客户数据 | 个人微信 | 统一CRM | NaN% |
客户评价
"营销负责人：客户资料统一进CRM后，人员流动不再等于客户流失，续保率从68%升到82%。"
— PA保险代理管理层